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海外大行去年四季度財(cái)報(bào)大比拼：稅改“抹去”利潤但表現(xiàn)不乏亮點(diǎn)

2018-02-01 10:48

來源:中國不銹鋼買賣網(wǎng)

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　　近日，花旗集團(tuán)、瑞銀、美國銀行、高盛等海外大行都已先后發(fā)布2017年四季度財(cái)報(bào)。從各行財(cái)報(bào)上看，美國稅改確實(shí)直接影響了去年四季度營收數(shù)字，但刨除這一非典型性的一次性稅務(wù)支出之外，它們的表現(xiàn)并非不盡如人意。

　　其中，花旗、美銀等營收同比基本持平或超過預(yù)期，瑞銀財(cái)富管理業(yè)務(wù)利潤更較去年同期增長15%，高盛投行業(yè)務(wù)收入亦以21.4億美元遠(yuǎn)超華爾街預(yù)期。

　　此前，在去年12月2日，美國國會(huì)參議院以51比49通過稅改法案，該法案也成為美國史上最大的稅收減免法案。彼時(shí)，還沒出財(cái)報(bào)的各大行略顯“頭疼”，稅費(fèi)的一次性計(jì)提勢(shì)必影響四季度財(cái)報(bào)的“美觀”。各大行相關(guān)管理層先后發(fā)聲提醒可能受到的影響，旨在令市場消化信息并溫和反應(yīng)在股價(jià)上。

　　巴克萊銀行分析師團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人杰森戈德堡(Jason Goldberg)表示，銀行的基本面不會(huì)受到大影響，即經(jīng)濟(jì)增長更強(qiáng)勁，貸款增長更快，監(jiān)管更少，利率環(huán)境更有利。富國銀行首席財(cái)務(wù)長John Shrewsberry也指出，如果美國經(jīng)濟(jì)因稅改而升溫，且所有銀行的貸款增速加快，那么有些銀行很可能會(huì)開始保護(hù)其存款業(yè)務(wù)，以便為貸款業(yè)務(wù)的增長提供資金支持。

　　花旗集團(tuán)：營收同比基本持平

　　此前，花旗集團(tuán)首席執(zhí)行官邁克爾·科爾巴(Michael Corbat)指出，稅改法案可能會(huì)導(dǎo)致一定的虧損。

　　正如邁克爾預(yù)料，受到新稅法影響，花旗集團(tuán)財(cái)報(bào)顯示，2017年第四季度非現(xiàn)金稅總計(jì)為220億美元，其中190億美元來自對(duì)公司遞延稅項(xiàng)資產(chǎn)的重新評(píng)估，另外30億美元來自公司海外子公司的預(yù)期收益匯回的稅務(wù)計(jì)提。一次性的“抽血”，直接導(dǎo)致花旗銀行去年四季度財(cái)報(bào)盈利項(xiàng)顯示虧損183億美元，每股虧損7.15美元，而上年同期每股收益為1.15美元。

　　不過，花旗集團(tuán)發(fā)布的財(cái)報(bào)指出，2017年四季度營收為173億美元，基本與預(yù)測的172億美元持平，同時(shí)較上年同期的170億美元略有上升；調(diào)整后每股收益1.28美元，高于此前分析師預(yù)測的1.19美元。

　　另外，截至去年四季度末，花旗集團(tuán)的貸款損失準(zhǔn)備金從上年同期的121億美元增至124億美元。貸款總額同比增長7%至6670億美元，存款總額增長3%，至9600億美元。

　　邁克爾指出，新的美國稅法將美國企業(yè)稅稅率從35%下降到了21%，就長期而言，稅改預(yù)計(jì)將會(huì)為花旗集團(tuán)和其他銀行帶來意外之財(cái)。

　　瑞銀：財(cái)富管理業(yè)務(wù)利潤增長15%

　　瑞銀財(cái)報(bào)顯示，2017年稅前利潤為54.09億瑞郎，調(diào)整后的稅前利潤為63.35億瑞郎。股東應(yīng)占凈利潤為11.65億瑞郎，美國稅法變更導(dǎo)致的第四季度遞延稅資產(chǎn)凈減值28.65億瑞郎，攤薄后每股盈利為0.3瑞郎。

　　換言之，如果不包括上述遞延稅資產(chǎn)凈減值，凈利潤將會(huì)達(dá)到40.3億瑞郎，同比增長26%。

　　瑞銀集團(tuán)首席執(zhí)行官安思杰 (Sergio Ermotti)對(duì)記者表示，遞延稅資產(chǎn)的凈減值與一年前提出的預(yù)測一致。安思杰坦言，每削減一個(gè)百分點(diǎn)的稅率，就會(huì)帶來約2億美元的減值影響，這也是市場普遍預(yù)期的。“我不認(rèn)為這會(huì)出乎我們的意料之外，而其他的銀行也一直在對(duì)外宣布稅改的影響。事實(shí)上，這些調(diào)整并沒有影響到我們的核心資產(chǎn)或股本。”安思杰認(rèn)為，稅改一次性計(jì)提并不會(huì)影響瑞銀在滿足監(jiān)管要求的同時(shí)支付股息和回報(bào)資本的能力。

　　2017年全年，瑞銀的所有業(yè)務(wù)中以財(cái)富管理業(yè)務(wù)表現(xiàn)最優(yōu)，調(diào)整后稅前利潤為27.58億瑞郎，同比增長15%。盡管跨境資金外流以及針對(duì)集中歐元存款的收費(fèi)導(dǎo)致資金流出為200億瑞郎，凈新資金仍達(dá)到強(qiáng)勁的511億瑞郎。此外，2017年瑞銀全球財(cái)富管理業(yè)務(wù)同比增長14%，美洲財(cái)股管理業(yè)務(wù)同比增長12%。

　　值得注意的是，就去年四季度而言，現(xiàn)金股票和衍生品業(yè)務(wù)的持續(xù)強(qiáng)勁業(yè)績不足以彌補(bǔ)外匯、利率、信貸業(yè)務(wù)及咨詢業(yè)務(wù)收入的下降，瑞銀投行業(yè)務(wù)調(diào)整后稅前利潤1.68億瑞郎，同比負(fù)增長51%。因?yàn)檩^低的市場波動(dòng)性和并購業(yè)務(wù)傭金的縮小，信貸業(yè)務(wù)和咨詢業(yè)務(wù)營收均有下降，信貸虧損7900萬瑞郎也較上年同期的500萬瑞郎呈倍數(shù)級(jí)上升。

　　2017年四季度，美股市場的波動(dòng)性創(chuàng)下了歷史新低，安思杰預(yù)計(jì)，受宏觀經(jīng)濟(jì)事件或地緣政治事件，市場的波動(dòng)性將從非常低的水平有所回升，不過，股市的勢(shì)頭依然存在。“從宏觀經(jīng)濟(jì)增長預(yù)測和一般投資者對(duì)市場有積極態(tài)度的事實(shí)來看，需要記住的是地緣政治風(fēng)險(xiǎn)仍然很高，我們需要保持對(duì)形勢(shì)的關(guān)注。”但就目前而言，安思杰表示樂觀，不僅因?yàn)槭袌錾斜３址e極的勢(shì)頭，而且因季節(jié)性因素第一季度通常表現(xiàn)良好。

　　美國銀行：主要業(yè)務(wù)收入好于預(yù)期

　　美銀2017年第四季度每股收益為每股0.47美元，高于此前華爾街預(yù)估的每股0.45美元，較上年同期的每股0.39美元增長15.4% 。經(jīng)調(diào)整后的營收為204億美元，略低于214.9億美元的預(yù)測值，然而仍略高于上年同期的200億美元。

　　盡管資產(chǎn)管理費(fèi)用、投資銀行收入和信用卡收入有所增長，美銀的非利息收入還是受到稅改法案和較低的抵押貸款收入的影響，下降了7%至90億美元。受貸款增長(4%)和存款增長(5%)的推動(dòng)，消費(fèi)銀行業(yè)務(wù)收入從一年前的81.1億美元增至89.5億美元，而全球銀行業(yè)務(wù)收入增長了10%至50億美元。此外，去年四季度固定收益、大宗商品及外匯業(yè)務(wù)營收和股票交易營收等皆高于預(yù)期。

　　公司首席執(zhí)行官Brian Moynihan近期的聲明稱，美銀在科技、客戶關(guān)系和團(tuán)隊(duì)自身都加大了投入，美銀上個(gè)月還宣布為14.5萬名員工發(fā)放每人1000美元獎(jiǎng)金。

　　在美銀去年第四季度財(cái)報(bào)發(fā)布后，該公司股票盤前上漲了0.26%，至31.32美元。

　　高盛：投行業(yè)務(wù)收入飆升超四成

　　高盛2017年四季度財(cái)報(bào)顯示，公司為新稅法一次性支付44億美元，四季度虧損19.3億美元，相當(dāng)于每股虧損5.51美元。此外，去年四季度高盛還支付了900萬美元的訴訟費(fèi)，而上年同期為1.47億美元。

　　雖然去年四季度收益跌至虧損，但從財(cái)報(bào)上看，高盛的業(yè)務(wù)表現(xiàn)實(shí)則優(yōu)異。投資銀行業(yè)務(wù)收入飆升44%至21.4億美元，遠(yuǎn)超過此前分析師預(yù)測的16.7億美元。金融咨詢業(yè)務(wù)收入同比增長9%至7.22億美元，承銷收入增長76%，至13.7億美元。受較高管理及其他費(fèi)用及監(jiān)管下資產(chǎn)增長的推動(dòng)，投資管理營收同比增長4%，至16.6億美元。

　　值得注意的是，機(jī)構(gòu)客戶服務(wù)收入同比下降34%，至23.7億美元。固定收益、貨幣和大宗商品收入同比下降50%，至10億美元，而此前預(yù)測普遍認(rèn)為這一數(shù)字應(yīng)十分接近14億美元。股票收入下滑14%至13.7億美元，離15.8億美元的預(yù)期有不小距離。而投資和貸款收入同比增長12%，達(dá)到16.6億美元，遠(yuǎn)超13.9億美元的預(yù)測。

　　高盛董事長兼首席執(zhí)行長布蘭克梵(Lloyd Blankfein)在業(yè)績報(bào)告中表示，盡管去年市場環(huán)境對(duì)做市商而言充滿挑戰(zhàn)，但高盛獲得了更高的營收和稅前利潤率。其認(rèn)為，隨著全球經(jīng)濟(jì)加速在即，新的美國稅收立法反而為企業(yè)的未來提供了助力。

　　在高盛2017年第四季度財(cái)報(bào)發(fā)布之后，該公司股價(jià)今天上午在盤前交易中下跌了0.6%，至256.90美元。

編輯：不銹鋼買賣網(wǎng)小鄭

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